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Valora: Schuldscheindarlehen über 170 Mio. € am Kapitalmarkt platziert

Per 11. Januar 2018 hat Valora erfolgreich ein neues Schuldscheindarlehen über 170 Mio. € mit 5-jähriger Laufzeit am Kapitalmarkt platziert: ein zweiter wichtiger Schritt im Rahmen der angekündigten langfristigen Finanzierungsstrategie des Unternehmens.

Am 21. November 2017 hatte Valora eine Kapitalerhöhung im Umfang von 166 Mio. sfr erfolgreich abgeschlossen. Mit der jetzigen Transaktion nutze das Unternehmen die derzeit attraktiven Marktkonditionen und könne die im Jahr 2018 auslaufenden Kreditinstrumente zu deutlich besseren Konditionen refinanzieren, heißt es in einer Mitteilung. Das große Interesse seitens Schweizer, deutscher und internationaler Investoren habe dabei zu einer deutlichen Überzeichnung der ursprünglich geplanten 100 Mio. € geführt.

Das neue EUR-Schuldscheindarlehen dient im Rahmen der Gesamtfinanzierungsstrategie neben der Refinanzierung der 2018 fällig werdenden Kapitalmarktinstrumente unter anderem der Refinanzierung der Übernahme von BackWerk sowie der Finanzierung der Erweiterung der Produktionskapazitäten im Bereich Laugenbackwaren in Deutschland und den USA.

Das Schweizer Retail-Unternehmen mit Hauptsitz in Muttenz führt ein Netzwerk von rd. 2.800 Convenience- und Foodservice-Verkaufsstellen an Verkehrsstandorten und anderen Hochfrequenzlagen. Mit Marken wie k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Caffè Spettacolo oder ok.- ist Valora in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Luxemburg, den Niederlanden und Frankreich
vertreten.

Zum Portfolio gehört zudem eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck, im Bereich Backwaren profitiert die Gruppe von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora steht für einen jährlichen Außenumsatz von mehr als 2,7 Mrd. sfr.

www.valora.com


12.01.2018, MW - Redaktion food-service



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